8月11日，人形机器人概念午后异动，巨轮智能1分钟直线拉涨停，截至14:02，斯菱智驱20cm涨停，瑞迪智驱、丰光精密、宏昌科技等涨超10%，北特科技等多股10cm涨停。
消息面上，备受市场关注的“人形机器人第一股”宇树科技申购火爆，中签率创科创板新低。8月10日晚，宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公布，本次发行价格为150.80元/股，发行股份数量为4044.6434万股。回拨机制启动后，网上最终发行数量为970.7000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%，网上发行最终中签率为0.01809759%，创科创板新低。
从国内市场来看，摩根士丹利预测，2026年中国市场人形机器人出货量将达到5万台，其中以文娱表演和政府支持的数据采集场景为主，同时，工业及商业场景已启动初级部署。在2027年至2030年，预计每年将实现翻倍或者大幅的百分比增长，且应用场景从搬运、分拣扩散到插拔、装配等更多服务领域。预测到2030年，中国人形机器人市场规模将达到150亿美元。
摩根士丹利表示，具身智能产业有机会复刻电动车产业的发展路径。目前人形机器人行业大致相当于10年前的电动汽车行业，借助政府的扶持，预计未来三到五年，行业有望进入加速发展阶段。
策略方面，东吴证券认为，目前市场演绎到主流零部件厂商按人形机器人100万台给予合理份额，测算机器人业务利润，这部分业务利润对应10-15倍PE估值。而人形机器人远期市场空间上亿台，对比电动车三段行情，当前仅仅是演绎0-1阶段，而1-10和10-N确定且空间大。人形机器人十年产业大周期即将爆发，首推量产进度最快的特斯拉链，并看好各环节优质标的。
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